В Киеве переворот, и бразды правления государством берет Колыван. На народ ложатся непомерные налоги, даже Змей Горыныч несет сдавать посуду, чтобы расплатиться. Трое богатырей, благодаря козням Бабы-Яги, попадают на тропический остров, где они подружились с местными аборигенами, и помогают им в борьбе с местным чудовищем. Чтобы народ не подымал смуту, вместо трех богатырей, всем показывают роботов, но жен богатырей обмануть не так-то просто. Смещенный князь уходит в глубокое подполье и пытается проводить подрывную деятельность…